一、引言

随着人工智能从“感知智能”迈向“具身智能”，全球范围内机器人技术正在经历从“虚拟交互”向“物理执行”的跃迁。具身智能（Embodied Intelligence）不仅代表着人工智能通向通用智能的关键路径，更被认为是新一轮产业变革的技术引擎。在中国，这一领域正迅速从实验室走向应用前线，成为科技企业、资本市场及政策机构共同关注的焦点。

尤为值得关注的是，京东、美团等中国科技巨头正加速布局具身智能领域。他们不再满足于算法和模型的边界，而是将“AI+实体”的结合视为重塑商业模式、构建新生态的关键支点。从零售、电商、物流，到医疗、制造与城市服务，具身智能成为企业争夺下一代智能服务中枢的战略高地。

本文将系统梳理大厂入局具身智能的战略逻辑、行业影响、发展现状、技术瓶颈与未来趋势，旨在为理解中国具身智能产业的演进路径提供参考。

二、大厂入局：战略逻辑与竞争新态势

（一）京东：构建“3C渠道+AI”生态闭环

作为电商与零售基础设施提供者，京东将具身智能视为“硬件+软件+服务”一体化的核心支点。其核心战略平台JoyInside，旨在将大模型能力下沉至机器人、玩具、家电等具身硬件设备之中，形成集交互、控制与服务为一体的闭环生态。例如，在2025年“618”期间，京东智能机器人自营销售额同比增长3倍，其中具身智能机器人销售额增长17倍，说明“买机器人上京东”的用户认知正在形成。这一过程中，京东不仅是渠道，更逐步演化为平台型赋能者，其目标是在具身智能时代重构“人—货—场”的核心逻辑。

（二）美团：以“科技+零售”推动边界拓展

美团则从服务履约的角度切入，通过“科技+零售”双轮驱动战略拓展服务边界。其与银河通用合作打造的全球首个人形机器人智慧药房，实现了24小时无人化药品拣选、智能交付及高效人机交互；同时，美团机器人研究院聚焦自动驾驶、无人配送等具身通用技术，打通数据、决策、控制全链条，以降低履约成本、提升服务密度。

（三）竞争态势：从流量到“超级网络”重构

具身智能成为继移动互联网后，新一轮“生态位”竞争的前线。京东以销售渠道和平台生态为依托，通过“AI大脑+软硬件+内容”构建类“App Store”的机器人操作系统；美团则通过投资宇树科技、银河通用等企业覆盖机器人本体、大模型算法、软硬件整合等关键环节，形成“买赛道+建生态”的协同策略。二者目标一致：占据“物理世界+数字世界”融合的超级网络入口。

三、大厂赋能效应与中小企业的破局路径

（一）资本+场景的双引擎驱动

相较于传统资本投资，大厂入局的最大优势在于不仅提供资源，还能提供真实、连续、复杂的应用场景。例如，美团与银河通用的合作，让机器人直接在药房、零售等真实场景中训练和优化；京东则通过JoyInside将机器人部署在数码家电、教育、居家等垂直场景中进行实际交互。大量具身数据加速了从“实验室走向产业化”的进程。

（二）产业协同降本增效

具身智能的产业链条长、技术复合性高，单一企业难以支撑全栈能力。大厂的入局带来协同效应。例如，宁德时代向银河通用投资11亿元，通过将电池管理系统（BMS）与人形机器人集成，显著提升续航能力；京东云为鲸鱼机器人提供边缘云、推理引擎与模型托管服务，大幅降低中小企业的研发门槛。

（三）标准构建与生态形成

具身智能的发展需要统一的软硬件接口与交互标准。大厂的生态平台为行业标准化提供了现实基础。京东JoyInside平台正在建立面向机器人应用的开发接口规范；美团研究院则提出了多模态交互与任务调度统一框架。这种标准推动从“单点创新”向“系统集成”的进化。

（四）中小企业破局路径：差异化、数据绑定与技术前瞻

在巨头主导生态的背景下，中小企业需要避开正面冲突路径，聚焦如灵巧手、仿生结构、感知算法等垂直技术细分领域，构建技术护城河；通过与大厂合作、项目对接等方式获得真实交互数据，优化算法迭代；前瞻性布局VLA（视觉-语言-动作）跨模态模型，抢占下一代机器人通用智能制高点。如千寻智能推出搭载自研VLA模型的Moz1人形机器人，获得资本追捧。

四、国内具身智能发展阶段与典型挑战

（一）发展阶段：迈入L2级“场景化商用”

当前，中国具身智能产业已从概念验证期（PoC）步入L2级阶段，即在特定环境下完成特定任务的能力初步形成。例如，在办公场景中完成泡咖啡、物品搬运、迎宾接待等任务已可实现。2025年市场规模预计将达52.95亿元，占全球市场27%；人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球50%。具身智能不再是技术孤岛，而成为产业落地的关键变量。

（二）核心挑战与短板

机器人学习需要高质量、多模态、动态场景的数据。目前，仿真数据与真实世界存在严重差异，动态任务如格斗、跑步等仍需人类辅助，电池续航与动作自由度是技术短板。

机器人的“感知-理解-决策-执行”闭环尚未完全打通，感知准确率与精细控制能力与人类存在显著差距。例如，灵巧手抓取异形物体成功率仍低于70%。

从实验室到复杂开放环境的泛化能力薄弱，仿真训练的知识在现实中迁移效率低，工业机器人在柔性产线上协同效率仅达人工的65%。

市场对服务机器人、特种机器人需求增长迅速，但多数产品仍处于功能验证阶段，缺乏可规模化复制的成熟商业模型。

五、政策、生态与未来趋势展望

（一）政策支持与基础设施完善

具身智能已被纳入国家未来产业重点方向，工信部出台支持政策推动核心技术突破。北京、重庆等地设立专项基金与创新中心，如“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，推进高精度装配、复杂环境导航等关键技术攻关。

（二）产业融合趋势加快

具身智能正在与多行业融合，加速形成“AI+”产业群落。理想、小米等将VLA模型用于自动驾驶、语音交互；医疗、制造、安防等垂直领域开始部署试点型人形机器人与服务机器人，成为推动技术演进的重要外部变量。

（三）未来机会与发展路径

机器人操作系统平台有望成为未来智能终端的“安卓”；视觉-语言-动作模型将成为突破L3通用智能的核心技术；随着国内在电机、电池、控制系统等底层技术的突破，中国有望在具身智能全球市场占据更大份额。

六、结语

具身智能不仅是AI技术的延伸，更是重构人类与物理世界交互方式的革命。中国大厂以其资本、平台、场景和技术协同优势，推动了具身智能从实验室迈向现实场景。在竞争中，京东与美团代表了两种不同路径：平台闭环与场景渗透。但无论哪种路径，终点都是“物理世界中的智能入口”。

未来，具身智能的发展将依赖于政策引导、技术突破、生态协同与标准建设的共振。在这一进程中，中小企业唯有差异化定位、绑定场景资源、提前布局跨模态模型，方能在产业转型浪潮中获得生存空间与发展机遇。